袁崇焕(张孝中 饰)罢官在家，作《南还别陈翼所总戎》以表心迹。公元1627年，朱由检(王志华 饰)即位，是为崇祯皇帝。崇祯即位后夜批奏折，誓除魏忠贤(汪杰 饰)，魏忠贤闻讯，狗急跳墙，狂言要血洗华清宫。温体仁(李弘 饰)、梁廷栋(王鹰 饰)去崇祯处告密，魏忠贤自缢而死。孙承宗(田成仁 饰)、钱龙锡举荐袁崇焕，孙承宗受命请袁崇焕出山。临行，友人李溪南赠画示警。袁崇焕面见朱由检，声称五年复辽，并请求皇帝允许自己便宜行事，朱由检虽然不悦，但还是赠尚方宝剑。宁远城内，士兵因粮饷不足而哗变，祖小镪(樊志起 饰)怒打杨春(雷恪生 饰)。为正军纪，袁崇焕挥泪处斩祖小镪。