一条天桥,架起一条从凡间到天上的路。从这条路上走出的,还有三个孩子飘荡的俗尘里的传奇故事。清末的北京喧闹,纷乱,人们的喜乐哀愁和那时的阳光一样直爽和不加阻拦。在科班中长大的怀玉和好朋友志高就是在这样的阳光下恣意地成长着。孤儿怀玉骨子里爱戏,但就好像他迷惑不清的身世一样,抚养他长大的班主李盛天(关栋天 饰)始终绝决地拒绝他学戏。然而戏曲,科班里的一切对于怀玉而言,似乎有中宿命般的吸引——那绚烂耀眼的服饰道具,普通人装扮之后如同天神的威严,戏文中一个个悲欢离合的故事,方寸舞台上翻手为云覆手为雨的神奇,成角儿后的众星捧月还有戏曲世界中无处不在的,与处事为人息息相关的“规矩”……——这些,都像是怀玉命中的黑洞,吸引着他走进去。成角儿,是他幼小心灵中模糊但坚定的信念。志高是个生来贫贱的孩子。做暗娼的母亲将他抚养长大,唯一的梦想就是让他学戏成角儿——据说,他的母亲红莲(孔琳 饰)在做妓女时,与一位名角儿相好,生下了志高,母亲是想让志高延续她对那位名角儿的想念。在热闹的天桥,他们结识了进京卖艺的姑娘丹丹(王子文 饰),三个身世飘零的孩童惺惺相惜地学着戏里的样子,结拜成兄妹。在雍和宫的后院,3个伙伴来到一个神秘的老太监家,老太监是一个不平凡的人,他拥有人所不能及的本事——能看穿命运,预测未来。只因为预见了清朝的灭亡时间,所以他得以及早预备为自己留下后路。3个孩子求签算命,但“生不如死”,“死不如生”“先死后生”三支被黑猫打落的命签,如同3人头上的咒语和谜团。但毕竟是孩子,那冥冥中的谶语并未阻挡他们肆意的成长与快乐,身强力壮的志高,是怀玉和丹丹的保护神,他们一起大大咧咧地度过了戏班受罚,胡同打架,北海划船的打打闹闹的童年。清朝灭亡了。北京城中一篇哗然,哭声和笑声几乎同时充满了北京的天空。这样的事情在年少的怀玉看来似乎是桩喜事——叔叔李盛天在这个天变色,风云起的当口,突然同意了怀玉学戏的请求,少年怀玉(黄大可 饰)告别了留英回国的家庭教师路新生(李坤霖 饰),开始了实现京剧梦想的旅程。梦想越走越近,3个孩子也在渐渐长大。过往单纯的嬉戏渐渐多了些羞涩的味道。怀玉和志高都曾偷偷地注视过身旁这个漂亮倔强的姑娘,丹丹也莫名地对这两个哥哥有了不同的依恋。科班结束了。梨园行中的明争暗斗一时间搅动得科班里分崩离析。李盛天临危受命,组建了戏班,怀玉挑梁登台,不负众望。